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蘑菇街暂定发行475万美国存托凭证 最大募资8740万美元
山东保蓝环保工程有限公司   2018-11-25 11:06

蘑菇街周五向美国证券交易委员会(SEC)提交了招股说明书1号补充文件,暂定在首次公开募股中发行475万美国存托凭证,发行价格区间为14美元至16美元。

蘑菇街周五向美国证券交易委员会(SEC)提交了招股说明书1号补充文件,暂定在首次公开募股中发行475万美国存托凭证,发行价格区间为14美元至16美元。包括承销商可执行超额配售的股份,在扣除发行费用、佣金等相关费用之前,蘑菇街将通过首次公开募股最多募集8740万美元,低于此前招股书中声称的2亿美元。

蘑菇街每股美国存托凭证相当于25股A类普通股。该公司将在纽约证券交易所上市,股票代码“MOGU”。主承销商为摩根士丹利、瑞士信贷和华兴资本。

蘑菇街暂定发行475万美国存托凭证 最大募资8740万美元

蘑菇街采用了双股权架构。该公司将在首次公开募股中发行A类普通股。蘑菇街的A类普通股和B类普通股只在转换权和表决权上有所不同,A类普通股含1股表决权,不可转换为B类普通股;B类普通股含30股表决权,可转换为A类普通股。在首次公开募股之后,蘑菇街创始人、董事会主席兼首席执行官陈琪将持有公司全部的B类普通股。在首次公开募股之后,蘑菇街的B类普通股占表决权的79.3%。

蘑菇街还表示,京东旗下Windcreek Limited同意买入3000万美元的蘑菇街A类股。

蘑菇街将把募集到的资金用于:内容开发;对技术继续投资和开发;深化与商户和品牌合作伙伴的合作;包括潜在投资和收购的一般企业用途和运营资本。

蘑菇街暂定发行475万美国存托凭证 最大募资8740万美元

营收数据:

2019财年上半财年业绩

在截至2018年9月30日的上半财年中,蘑菇街总营收为4.895亿元人民币(合7,130万美元),而去年同期为4.804亿元人民币,同比增长1.9%。营收增加主要归因于佣金营收和其他营收的增加。

在截至2018年9月30日的上半财年中,蘑菇街运营亏损为3.084亿元人民币(合4490万美元),而2017年同期为4.989亿元人民币;当期净亏损为3.033亿元人民币(合4420万美元),而2017年同期为4.279亿元人民币,亏损表现出收窄趋势。

在非标准会计准则(Non-GAAP)下,2019财年上半年蘑菇街的净亏损为1.86亿元人民币, 同比2018财年上半年的净亏损2.52亿元人民币,收窄幅度达到26.2%。

在截至2018年9月30日的上半财年中,营销服务收入为1.931亿元人民币(合2810万美元),而2017年同期为2.549亿元人民币,同比下降24.2%;佣金收入为2.157亿元人民币(合3140万美元),而2017年同期为2.011亿元人民币,同比增长7.3%;其他收入为8080万元人民币(合1180万美元),而2017年同期为2440万元人民币,同比增长231.1%。

蘑菇街暂定发行475万美国存托凭证 最大募资8740万美元

在截至2018年9月30日的上半财年中,蘑菇街总开支为7.979亿元人民币(合1.162亿美元),而去年同期为9.793亿元人民币,同比下降18.5%。开支的下降主要归因于公司与美丽说的业务合并节省了成本。其中当期营收成本为1.523亿元人民币(合2220万美元),而2017年同期为1.588亿元人民币,同比下降4.1%;营销费用为3.608亿元人民币(5250万美元),而2017年同期为4.4048亿元人民币,同比下降10.9%;研发费用为1.24亿元人民币(合1810万美元),而2017年同期为1.488亿元人民币,同比下降16.7%;一般和行政费用为7,370万元人民币(合1,070万美元),而2017年同期为5,500万元人民币,同比增长34.0%。

在截至2018年9月30日的上半财年,蘑菇街运营亏损为3.084亿元人民币(合4490万美元),而2017年同期为4.989亿元人民币;当期净亏损为3.033亿元人民币(合4420万美元),而2017年同期为4.279亿元人民币。

2018财年业绩

在截至2018年3月31日的财年中,蘑菇街总营收为9.732亿元人民币(合1.417亿美元),而上一年度为11.099亿元人民币,同比下降12.3%。当期营收减少主要归因于营销服务收入的减少,部分被佣金收入和其他收入的增加所抵消。

在截至2018年3月31日的财年中,营销服务收入为4.766亿元人民币(合6940万美元),而上一年度为7.403亿元人民币,同比下降35.6%;当期佣金收入为4.163亿元人民币(合6060万美元),而上一财年为3.253亿元人民币,同比增长28.0%;其他收入为8,030万元人民币(合1,170万美元),而上一财年为4,430万元人民币,同比增长81.3%。

在截至2018年3月31日的财年中,蘑菇街总开支为18.206亿元人民币(合2.651亿美元),而上一财年为21.812亿元人民币,同比下降16.5%。开支的下降主要归因于公司与美丽说的业务合并节省了成本。

在截至2018年3月31日的财年中,营收成本为3.177亿元人民币(合4630万美元),而上一财年为3.778亿元人民币,同比下降15.9%;当期营销费用为7.479亿元人民币(合1.089亿美元),而上一财年为6.927亿元人民币,同比增长8.0%;当期研发费用为2.893亿元人民币(合4210万美元),而上一财年为4.185亿元人民币,同比下降30.9%;一般和行政费用为1.010亿元人民币(合1460万美元),而上一财年为1.234亿元人民币,同比下降18.9%。

股权结构

在首次公开募股之前,蘑菇街董事和高管合计持有公司495,663,914股普通股,占总股本的19.4%。在首次公开募股后,他们将持有192,429,910股A类普通股,以及303,234,004股B类普通股,占总股本的18.5%,以及表决权的81.0%。

其中,蘑菇街创始人、董事局主席兼首席执行官陈琪在首次公开募股后持有303,234,004股B类普通股,占总股本的11.3%,以及表决权的79.3%;联合创始人、董事兼首席运营官岳旭强持有79,914,375股A类普通股,占总股本的3.0%,以及表决权的0.7%;联合创始人、董事魏一搏持有107,643,285股A类普通股,占总股本的4.0%,以及表决权的0.9%。

在蘑菇街的主要股东当中,腾讯实体在首次公开募股前持有460,038,316股普通股,占总股本的18.0%;在首次公开募股后,腾讯实体将持有460,038,316股A类普通股,占总股本的17.2%,以及表决权的4.0%。

高瓴资本旗下实体在首次公开募股前持有261,174,255股普通股,占总股本的10.2%;在首次公开募股后,高瓴资本将持有261,174,255股A类普通股,占总股本的9.8%,以及表决权的2.3%。

挚信资本在首次公开募股前持有208,698,484股普通股,占总股本的8.2%;在首次公开募股后,挚信资本将持有208,698,484 股A类普通股,占总股本的7.8%,以及表决权的1.8%。

贝塔斯曼亚洲投资(Bertelsmann Asia Investments AG)在首次公开募股前持有208,387,100股普通股,占总股本的8.2%;在首次公开募股后,贝塔斯曼亚洲投资将持有208,387,100股A类普通股,占总股本的7.8%,以及表决权的1.8%。

平安旗下实体在首次公开募股前持有161,960,075股普通股,占总股本的6.5%;在首次公开募股后,平安旗下实体投资将持有161,960,075股A类普通股,占总股本的6.1%,以及表决权的1.4%。

启明创投旗下实体在首次公开募股前持有159,674,632股普通股,占总股本的6.3%;在首次公开募股后,启明创投旗下实体将持有159,674,632股A类普通股,占总股本的6.0%,以及表决权的1.4%。

红杉资本旗下实体在首次公开募股前持有116,227,311股普通股,占总股本的4.6%;在首次公开募股后,红杉资本旗下实体将持有116,227,311股A类普通股,占总股本的4.3%,以及表决权的1.0%。